Compass Investments

– Впервые за три года шесть протоколов DeFi на блокчейне Solana преодолели рубеж в 1 миллиард долларов США (TVL), что стало важной вехой для экосистемы после бурного периода. Последний раз такой рост TVL наблюдался в ноябре 2021 года, на пике бума DeFi, когда TVL достиг рекордных 12 миллиардов долларов США. Однако после краха FTX в конце 2022 года TVL Solana, как и весь криптовалютный рынок, резко упал и достиг минимума, после чего постепенно восстановился.

Общий объем TVL Solana DeFi также достиг нового максимума, достигнув 5,7 миллиарда долларов США, что в последний раз наблюдалось в январе 2022 года, 1000 дней назад.

Восстановление происходит на фоне инновационных протоколов и новых механизмов ликвидности, которые возвращают TVL Solana на территорию миллиардов долларов. Лидером является Jito, протокол, который едва появился на радаре DeFi в 2022 году, но сейчас является самым ликвидным протоколом ставок в Solana с ошеломляющим TVL в 2 миллиарда долларов США.

Jito лидирует среди протоколов DeFi в Солане и собрал более 2 миллиардов долларов США TVL, что значительно больше, чем 4,4 миллиона долларов США в 2022 году.

Jito не присутствовала во время первоначального бума DeFi в Солане, но быстро завоевала популярность как лучшее решение для ликвидных ставок на платформе. Недавно Jito решил возобновить работу в Солане, что еще больше ускорило его рост. Рост этого протокола подчеркивает спрос на ликвидные ставки и растущую уверенность в долгосрочной безопасности сети и децентрализации Solana.

На втором месте оказался Kamino Finance, крупнейший кредитный рынок Solana, с рекордным показателем в 1,61 миллиарда долларов США в TVL.

Запущенный в 2021 году, на начало 2023 года объем TVL Kamino составлял скромные 3,58 миллиарда долларов США, при этом впечатляющий рост составил более 44 900 % менее чем за год. Ключевым фактором успеха протокола стало его внимание к расширению экосистемы кредитования Solana, которая стала основной платформой для децентрализованных кредитных решений в сети.

Главная децентрализованная биржа (DEX) Solana, Raydium, является третьим по величине протоколом в TVL с 1,28 млрд долларов США, что на 800 % больше, чем 128 млн долларов США TVL в январе 2024 года.

Raydium был доминирующим игроком в начале эры DeFi в Солане с TVL более 2 миллиардов долларов США, но пережил резкий спад после краха FTX, и TVL упал до 24 миллионов долларов США в июне 2023 года. Возрождение после того, как Pump.fun, платформа для создания мемов без кода, использовала Raydium для связывания и листинга токенов, оживило как TVL, так и объем торгов на DEX.

Jupiter, лицо DeFi сцены в Солане благодаря популярному агрегатору Jupiter, находится на четвертом месте с TVL в 1,26 млрд долларов США.

Большая часть TVL Jupiter приходится на пул Jupiter Liquidity Provider (JLP), общий объем которого составляет 700 млн долларов США, а 507 млн долларов США заблокированы в заявке Jupiter SOL; в пуле JLP поставщики ликвидности включают SOL, ETH, WBTC, USDC и USDT индексные фонды ключевых активов, а также получать прибыль и комиссионные от трейдеров.

Marinade Finance, некогда лидер DeFi протокола Solana, сейчас занимает пятое место с TVL в 1,23 миллиарда долларов США.

Несмотря на то что протокол был вытеснен более новыми протоколами, Marinade остается неотъемлемой частью ставочной экосистемы Solana, предлагая как ликвидные, так и нативные ставочные решения Даже в самых сложных рыночных условиях, таких как крах FTX, Marinade стабильно поддерживал TVL (Total Value Locked) на уровне более 50 миллионов долларов США. Способность протокола поддерживать и восстанавливать стоимость делает его одним из самых устойчивых протоколов на рынке DeFi компании Solana.