Compass Investments

– Strategy kündigt ein öffentliches Angebot von 5 Millionen Strife Series A Perpetual Preferred Shares zur Finanzierung der bitcoin-Akquisition und des Unternehmensbedarfs an.

Strategy hat Pläne zur Ausgabe von ewigen Vorzugsaktien der Serie A im Rahmen eines öffentlichen Angebots angekündigt. Das Unternehmen plant die Ausgabe von 5 Millionen Aktien mit einer jährlichen Dividende von 10 % . Der Erlös aus der Emission soll für Bitcoin-Käufe und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die neuen Aktien werden vierteljährlich eine Dividende ausschütten. Im Falle einer verspäteten Zahlung werden die Dividenden mit einem progressiven Satz berechnet, der bis zu 18 % pro Jahr beträgt. Strategy hat das Recht, alle ausstehenden Aktien zurückzukaufen, wenn weniger als 25 % der ursprünglich ausgegebenen Aktien verbleiben oder wenn bestimmte steuerliche Ereignisse eintreten. Der Rücknahmepreis basiert auf dem Liquidationswert zuzüglich etwaiger nicht gezahlter Dividenden.

Wenn eine wesentliche Änderung eintritt, wie z.B. eine größere Umstrukturierung, haben die Inhaber das Recht, die Rücknahme ihrer Aktien zu einem Preis zu verlangen, der alle aufgelaufenen und nicht ausgezahlten Dividenden einschließt.

Die Liquidationspräferenz pro Aktie wird anfänglich auf 100 $ festgesetzt und täglich auf der Grundlage von Handelspreisen und jüngsten Transaktionen angepasst. Das Angebot wird von Morgan Stanley, Barclays, Citigroup und Moelis and Company geleitet, und die Aktien werden im Rahmen eines bei der SEC registrierten Angebots verkauft.