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– In diesem Beitrag. MicroStrategy plant die Aufnahme von Wandelanleihen im Wert von 700 Millionen US-Dollar.

Bitcoin-Bullen haben kürzlich Bitcoin im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar gekauft.

In den letzten 90 Tagen ist der BTC-Kurs um 11 % gefallen.

MicroStrategy plant die Aufnahme von 700 Millionen US-Dollar durch den privaten Verkauf von vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2028 an qualifizierte institutionelle Anleger. Das Unternehmen plant, den Erlös für die Rückzahlung von 500 Mio. US-Dollar von 6,125 % besicherten vorrangigen Schuldverschreibungen und den Kauf von Bitcoin (BTC) zu verwenden.

Bitcoin Bull kann außerdem die Option erhalten, innerhalb von 13 Tagen nach der Ausgabe der Schuldverschreibungen weitere 105 Mio. US-Dollar zu erwerben. Dieses Angebot unterliegt jedoch den Markt- und anderen Bedingungen. Die Anleihen können unter bestimmten Bedingungen am oder nach dem 20. Dezember 2027 gegen Barzahlung zurückgekauft werden.

Nach Angaben von MicroStrategy sind die Anleihen vorrangige, unbesicherte Verpflichtungen von MSTR, deren Zinsen halbjährlich am 15. März und 15. September eines jeden Jahres fällig werden. Die Zahlungen beginnen am 15. März 2025. Die Anleihen werden im September 2028 fällig, sofern sie nicht gemäß den Anleihebedingungen umgewandelt, zurückgezahlt oder vorzeitig zurückgezahlt werden.

MicroStrategy kann die Anleihen ab dem 20. Dezember 2027 gegen Barzahlung zurückzahlen. Werden die Anleihen nicht vollständig getilgt, müssen mindestens 75 Mio. US$ an Gesamtnennbetrag ausstehen. Die Anleihegläubiger haben das Recht, von MicroStrategy zu verlangen, die Anleihen am 15. September 2027 gegen Barzahlung zurückzuzahlen. Diese Anleihen können in Bargeld, Aktien der Klasse A oder eine Kombination aus beidem umgewandelt werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, den gesamten Nennwert seiner bestehenden, 2028 fälligen vorrangig besicherten 6,125% igen Anleihen in Höhe von 500 Mio. US$ zu tilgen. Die Rückzahlung ist für den 26. September 2024 geplant und wird zu einem Preis von 103,063 % des Nennwerts erfolgen, wobei etwa 523,8 Mio. US$ an aufgelaufenen Zinsen hinzugerechnet werden.

Die Erlöse aus dem neuen Angebot werden für die Rückzahlung der vorrangig besicherten Anleihen verwendet. Das Unternehmen teilte mit, dass die verbleibenden Mittel für den Kauf zusätzlicher Bitcoins und andere Strategien zum Ausbau seiner BTC-Bestände verwendet werden.

MicroStrategy gab vor kurzem seinen größten Bitcoin-Kauf seit Februar 2021 bekannt, als es BTC im Wert von rund 1,1 Milliarden US-Dollar kaufte. Zwischen dem 6. August und dem 12. September 2024 kaufte das Unternehmen 18.300 BTC. Das Unternehmen zahlte durchschnittlich 60.408 US-Dollar pro Bitcoin. Durch diesen Kauf erhöhte sich die Gesamtzahl der Bitcoins auf 244.800 BTC (ca. 14,14 Mrd. USD).