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-En este post. MicroStrategy planea recaudar 700 millones de dólares en bonos convertibles.

Los alcistas del bitcoin compraron recientemente 1.100 millones de dólares en bitcoin.

En los últimos 90 días, el tipo de cambio del BTC ha caído un 11% .

MicroStrategy planea recaudar 700 millones de dólares a través de la venta privada de bonos senior convertibles con vencimiento en 2028 a inversores institucionales cualificados. La empresa tiene previsto utilizar los ingresos para amortizar 500 millones de dólares de bonos preferentes garantizados al 6,125% y comprar bitcoin (BTC).

Bitcoin Bull también puede recibir una opción de compra de 105 millones de dólares adicionales en los 13 días siguientes a la emisión de los bonos. Sin embargo, esta oferta está sujeta al mercado y a otras condiciones. Según MicroStrategy, los bonos son obligaciones senior no garantizadas de MSTR, con intereses pagaderos semestralmente el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año. Los pagos comenzarán el 15 de marzo de 2025. Los bonos vencerán en septiembre de 2028 a menos que se conviertan, amorticen o prepaguen de acuerdo con sus términos.

MicroStrategy podrá amortizar los bonos en efectivo a partir del 20 de diciembre de 2027. Si los bonos no se amortizan en su totalidad, al menos 75 millones de dólares en importe principal agregado deben permanecer en circulación. Los tenedores de bonos tienen derecho a exigir a MicroStrategy que amortice los bonos en efectivo el 15 de septiembre de 2027. Estos bonos pueden ser convertibles en efectivo, en acciones de Clase A o en una combinación de ambos.

La empresa tiene la intención de amortizar la totalidad del principal de sus bonos garantizados senior existentes de 500 millones de dólares de importe principal agregado al 6,125% con vencimiento en 2028. La amortización está prevista para el 26 de septiembre de 2024 y tendrá un precio del 103,063% del principal, después de añadir aproximadamente 523,8 millones de dólares de intereses devengados.

Los ingresos de la nueva oferta se utilizarán para amortizar los pagarés senior garantizados. La compañía señaló que los fondos restantes se utilizarán para comprar bitcoins adicionales y otras estrategias para ampliar sus tenencias de BTC.

MicroStrategy anunció recientemente su mayor compra de bitcoin desde febrero de 2021, cuando compró aproximadamente 1.100 millones de dólares en BTC. La compañía compró 18.300 BTC entre el 6 de agosto y el 12 de septiembre de 2024. La empresa pagó una media de 60.408 dólares por bitcoin. Esta compra aumentó el número total de bitcoins a 244.800 BTC (aproximadamente 14.140 millones de dólares).