Compass Investments

– In questo post. La società prevede di utilizzare i proventi per rimborsare 500 milioni di dollari di titoli senior garantiti al 6,125% e acquistare bitcoin (BTC). Tuttavia, questa offerta è soggetta alle condizioni di mercato e ad altre condizioni. Le obbligazioni possono essere riscattate in contanti il 20 dicembre 2027 o dopo, a determinate condizioni.

Secondo MicroStrategy, le obbligazioni sono obbligazioni senior non garantite di MSTR, con interessi pagabili semestralmente il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno. I pagamenti inizieranno il 15 marzo 2025. Le obbligazioni scadranno nel settembre 2028, a meno che non vengano convertite, rimborsate o prepagate in conformità con i loro termini.

´MicroStrategy può rimborsare le obbligazioni per contanti a partire dal 20 dicembre 2027. Se le obbligazioni non vengono rimborsate integralmente, devono rimanere in circolazione almeno 75 milioni di dollari in capitale aggregato. Gli obbligazionisti hanno il diritto di richiedere a MicroStrategy di rimborsare le obbligazioni per contanti il 15 settembre 2027. Le obbligazioni possono essere convertibili in contanti, in azioni di Classe A o in una combinazione di entrambi. La Società intende riscattare l’intero importo principale delle obbligazioni garantite senior del 6,125% con scadenza 2028, per un valore complessivo di 500 milioni di dollari. Il riscatto è previsto per il 26 settembre 2024 e sarà prezzato al 103,063% dell’importo principale, dopo aver aggiunto circa 523,8 milioni di dollari di interessi maturati.

I proventi della nuova offerta saranno utilizzati per riscattare le obbligazioni senior garantite. L’azienda ha fatto notare che i fondi rimanenti saranno utilizzati per acquistare ulteriori bitcoin e altre strategie per espandere le sue partecipazioni in BTC.

MicroStrategy ha recentemente annunciato il suo più grande acquisto di bitcoin dal febbraio 2021, quando ha comprato circa 1,1 miliardi di dollari di BTC. L’azienda ha acquistato 18.300 BTC tra il 6 agosto e il 12 settembre 2024. La società ha pagato una media di 60.408 dollari per bitcoin. Questo acquisto ha portato il numero totale di bitcoin a 244.800 BTC (circa 14,14 miliardi di dollari).