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-In this post. MicroStrategy prévoit de lever 700 millions de dollars en obligations convertibles.

Les haussiers du bitcoin ont récemment acheté pour 1,1 milliard de dollars de bitcoins.

Au cours des 90 derniers jours, le taux de change du BTC a chuté de 11 % .

MicroStrategy prévoit de lever 700 millions de dollars par le biais d’une vente privée d’obligations convertibles de premier rang à échéance 2028 à des investisseurs institutionnels qualifiés. La société prévoit d’utiliser le produit de cette vente pour rembourser 500 millions de dollars US de billets de premier rang garantis à 6,125 % et pour acheter des bitcoins (BTC).

Bitcoin Bull peut également recevoir une option d’achat de 105 millions de dollars US supplémentaires dans les 13 jours suivant l’émission des billets. Toutefois, cette offre est soumise aux conditions du marché et à d’autres conditions. Les obligations peuvent être remboursées en espèces à partir du 20 décembre 2027 sous certaines conditions. Selon MicroStrategy, les obligations sont des obligations de premier rang non garanties de MSTR, avec des intérêts payables semestriellement le 15 mars et le 15 septembre de chaque année. Les paiements commenceront le 15 mars 2025. Les obligations arriveront à échéance en septembre 2028, à moins qu’elles ne soient converties, rachetées ou remboursées par anticipation conformément à leurs conditions.

MicroStrategy peut racheter les obligations en espèces à partir du 20 décembre 2027. Si les obligations ne sont pas remboursées en totalité, il doit rester au moins 75 millions de dollars de capital en circulation. Les détenteurs d’obligations ont le droit d’exiger de MicroStrategy qu’elle rembourse les obligations en espèces le 15 septembre 2027. Ces obligations peuvent être converties en espèces, en actions de classe A ou en une combinaison des deux.

La société a l’intention de rembourser la totalité du montant principal de ses obligations garanties de premier rang à 6,125 % d’un montant total de 500 millions de dollars, arrivant à échéance en 2028. Le remboursement est prévu pour le 26 septembre 2024 et sera fixé à 103,063 % du montant principal, après ajout d’environ 523,8 millions de dollars d’intérêts courus.

Le produit de la nouvelle offre sera utilisé pour rembourser les obligations garanties de premier rang. La société a indiqué que les fonds restants seront utilisés pour acheter des bitcoins supplémentaires et d’autres stratégies pour augmenter ses avoirs en BTC.

MicroStrategy a récemment annoncé son plus gros achat de bitcoins depuis février 2021, lorsqu’elle a acheté environ 1,1 milliard de dollars de BTC. La société a acheté 18 300 BTC entre le 6 août et le 12 septembre 2024. Elle a payé en moyenne 60 408 USD par bitcoin. Cet achat a porté le nombre total de bitcoins à 244 800 BTC (environ 14,14 milliards de dollars).