Compass Investments

Ce partenariat est conçu pour relier le DeFi à grande vitesse sur Solana à la finance traditionnelle (TradFi).

Cette annonce intervient alors qu’Anchorage Digital se prépare à une éventuelle introduction en bourse et cherche à s’imposer comme un acteur clé dans l’émission de stablecoins et de services connexes.

Anchorage Digital, Kamino et Solana Company ont annoncé cette coopération, qu’ils décrivent comme un modèle tripartite de conservation d’actifs unique en son genre.

Cela ouvre la voie à une approche efficace de l’emprunt sur la chaîne du réseau Solana sans nécessiter de retraits auprès d’Anchorage Digital Bank, ce qui permet d’utiliser les réserves de SOL comme garantie pour les prêts au sein d’une structure réglementée.

Pourquoi Anchorage Digital, Kamino et Solana Company travaillent-ils ensemble ?

L’objectif de cette entreprise institutionnelle est d’apporter un capital institutionnel consolidé dans l’écosystème Solana DeFi. Il est prévu d’atteindre cet objectif en permettant aux organisations réglementées d’exploiter de manière productive leurs actifs SOL sans enfreindre les exigences réglementaires.

Les entités financières pourront emprunter sur les garanties SOL tout en laissant les actifs sur des comptes séparés dans la chambre forte qualifiée d’Anchorage Bank. Anchorage agira en tant qu’administrateur des garanties, en utilisant sa plateforme Atlas pour la gestion automatisée des risques, le LTV (loan-to-value), les appels de marge et les liquidations.

Les entités réglementées doivent avoir accès aux sources de liquidité les plus efficaces du réseau, mais ne sont pas disposées à sacrifier les contrôles de conservation, de conformité et d’exploitation. Atlas Collateral Management permet aux institutions de conserver les actifs SOL natifs auprès d’un dépositaire qualifié et de les utiliser de manière productive, en apportant une gestion des risques de niveau institutionnel aux marchés du crédit de Solana, a déclaré Nathan McCauley, PDG et cofondateur d’Anchorage Digital.

Kamino supervisera les marchés du crédit et l’accès aux emprunts, tandis que les actifs resteront dans les livres d’Anchorage. Il n’est donc plus nécessaire de transférer les actifs dans des contrats intelligents, ce qui élimine l’un des principaux obstacles.

La collaboration s’appuie sur le soutien existant d’Anchorage à Solana et vise à terme à fusionner le DeFi haute performance de Solana avec TradFi.

Solana a été choisi pour ce projet en raison de son statut de réseau blockchain à la croissance la plus rapide, leader mondial en termes de revenus générés par les transactions et traitant plus de 3 500 transactions par seconde.

Le réseau est également largement distribué, avec près de 3,7 millions de portefeuilles actifs quotidiennement et plus de 23 milliards de transactions totales à ce jour.

L’une des parties au partenariat, Solana Company, gère le Trésor de Solana. Sa mission est de contribuer à la croissance et à la sécurité des réseaux de jetons en agissant en tant que détenteur à long terme de $SOL, tout en continuant à développer ses activités dans les domaines de la neurotechnologie et des dispositifs médicaux.

Anchorage Digital, membre du nouveau modèle de stockage tripartite, se prépare activement à un important cycle de financement en prévision d’une éventuelle cotation.

L’entreprise chercherait à lever entre 200 et 400 millions de dollars de nouveaux capitaux, l’introduction en bourse étant envisagée pour l’année prochaine.

Les ambitions d’Anchorage sont renforcées par son statut réglementaire. Sa filiale, Anchorage Digital Bank National Association, a été la première crypto-banque des États-Unis à recevoir une licence fédérale, ce qui donne à Anchorage un avantage significatif sur ses concurrents, en particulier au moment où Washington s’apprête à finaliser les règles relatives à l’infrastructure des stablecoins et des actifs numériques.

Depuis l’adoption de la loi GENIUS en juillet, Anchorage s’est positionnée comme une institution centrale prête à jouer un rôle clé dans l’émission de stablecoins et de services connexes.

En septembre dernier, le PDG Nathan McAuley a annoncé son intention de doubler la taille de l’équipe de stackcoin au cours de l’année à venir, anticipant une augmentation de la demande de jetons numériques libellés en dollars de la part des banques, des entreprises de fintech et des organisations mondiales.