Compass Investments

OpenAI заключила контракт с Cerebras на десять миллиардов долларов, стремясь выйти за рамки зависимости от Nvidia.

Broadcom изготовит десять гигаватт специализированных ИИ-чипов, разработанных OpenAI.

Amazon и Google заключили соглашения, однако их собственные чипы в проектах OpenAI не задействованы.

OpenAI уже оформила контракты на чипы и облачные услуги на сумму в 10 миллиардов долларов. При этом Intel, Google или Amazon не являются ключевыми партнерами ни в одном из них. Это не случайность. Это продиктовано желанием OpenAI избежать чрезмерной зависимости от кого-либо одного. Компания стремится к распределению влияния и быстрому масштабированию. Ей необходим контроль.

Еще в ноябре, после того как Nvidia превзошла прогнозы по прибыли, Дженсен Хуанг заявил инвесторам: “Всё, что сегодня делает OpenAI, работает на оборудовании Nvidia”. Пока это правда. Но скоро ситуация изменится.

В ту же неделю OpenAI согласовала сделку с Cerebras на 10 миллиардов долларов это значительно более мелкий производитель чипов, стремящийся к IPO. Это был не просто очередной контракт. Это элемент более масштабной стратегии: задействовать новых игроков, обеспечить себя большим количеством чипов, наращивать темпы и не зависеть от одного поставщика.

Соглашение с Cerebras лишь один компонент. OpenAI объявила, что будет использовать 750 мегаватт вычислительных мощностей Cerebras поэтапно до 2028 года. Эти чипы будут задействованы для работы с крупными моделями и требовательными задачами.

Всё это дополняет прошлогодние инфраструктурные договоренности на 1,4 триллиона долларов, в рамках которых компания сотрудничала с Nvidia, AMD и Broadcom. Именно это способствовало оценке OpenAI в 500 миллиардов долларов на частных рынках.

В сентябре Хуанг анонсировал выделение 100 миллиардов долларов от Nvidia на создание десяти гигаватт систем для OpenAI. Это эквивалентно годовому потреблению энергии восьми миллионов домохозяйств. Хуанг отмечал, что для этого потребуется от 4 до 5 миллионов GPU. Однако OpenAI не делает ставку только на него. Спустя всего несколько часов было объявлено о поставке дополнительных десяти гигаватт чипов от Broadcom. Это не типовые чипы. Это кастомные ускорители ИИ, известные как XPU. Broadcom разрабатывает их совместно с OpenAI уже более года.

Сделка с Broadcom произвела фурор на Уолл-стрит. Акции компании взлетели. Сейчас капитализация Broadcom превышает 1,6 триллиона долларов. Вот какой эффект имеет место, когда OpenAI предоставляет вам место за столом переговоров.

Тем временем Amazon, Google и Intel остаются практически вне поля зрения. В ноябре OpenAI подписала с Amazon Web Services облачное соглашение на 38 миллиардов долларов. AWS будет обрабатывать часть рабочих нагрузок в своих дата-центрах. Amazon также обязалась построить новые мощности для OpenAI.

И хотя Amazon инвестировала в OpenAI более десяти миллиардов долларов, обязательств по использованию собственных чипов Amazon Inferentia или Trainium пока нет. Переговоры идут, но окончательных решений не принято.

Что касается Intel, то по информации Reuters, у компании был шанс несколько лет назад инвестировать в OpenAI и обеспечить поставку чипов. Этот шанс был упущен. Теперь она значительно отстает от конкурентов.

В октябре Intel попыталась наверстать упущенное, представив чип под названием Crescent Island. Он нацелен на задачи инференса ИИ, обещая больший объем памяти и улучшенную энергоэффективность. Однако полноценное тестирование начнется не ранее конца 2026 года.