Compass Investments

«Накамото Инк.» заключила финализирующие договоренности о поглощении BTC Inc. и UTXO Management в рамках транзакции стоимостью порядка $107,3 млн.

После объединения фирма консолидировала свой запас биткоинов и расширилась, включив прочие проекты на базе биткоина.

Завершение сделки планируется в первом квартале 2026 года.

«Накамото» оформила соглашения о покупке BTC Inc. и UTXO Management GP, LLC, чтобы сформировать структуру, привлекающую вкладчиков и одновременно предоставляющую услуги по управлению активами.

Приобретение было полностью оплачено выпуском 363 589 816 обыкновенных акций «Накамото Инк.». Общая цена сделки около $107 млн, указано в релизе компании.

Во вторник, 17 февраля 2026 года, «Накамото Инк.» официально анонсировала подписание окончательных документов о слиянии для поглощения BTC Inc. и UTXO Management GP, LLC.

Ожидается, что приобретение будет закрыто в первом квартале 2026 года, при условии выполнения всех стандартных условий закрытия.

Ранее у «Накамото Инк.» имелась опция на выкуп этих компаний согласно Соглашению о маркетинговых услугах (MSA), принятому при слиянии с Nakamoto Holdings в прошлом году, и акционеры уже одобрили условия этого права.

После этого три организации тесно сотрудничали по ряду маркетинговых инициатив.

Затем «Накамото» реализовала свое право на покупку BTC Inc., в то время как BTC Inc. воспользовалась своим опционом, чтобы привлечь UTXO Management. Благодаря уже полученным одобрениям, для финализации сделки дополнительное голосование акционеров не требуется.

В сделке применяется фиксированная цена в $1,12 за акцию, установленная в изначальном MSA. В совокупности обладатели бумаг BTC Inc и UTXO Management получат 363 589 816 обыкновенных акций «Накамото».

Акции котировались по $0,2951 на закрытии торгов 13 февраля 2026 года, что делает общую стоимость этих бумаг приблизительно $107 295 354.

На данный момент акции «Накамото» (NAKA) торгуются в районе $0,30 за штуку.

BTC Inc. располагается в Нэшвилле и владеет 27 различными медиа-активами, чей суммарный охват составляет около 6 миллионов человек через различные социальные сети. BTC Inc наиболее известна как организатор Bitcoin Conference и издатель журнала Bitcoin Magazine.

BTC Inc. также управляет платформой Bitcoin for Corporations, помогающей бизнесам внедрять биткоин в качестве резервного актива. Это подразделение также поддерживает пятилетнее партнерство со Strategy Inc. для предоставления обучающего контента и организации нетворкинга для руководителей корпораций.

UTXO Management выступает консультантом для 210k Capital, LP., хедж-фонда, сфокусированного на ценных бумагах, деривативах и частных вложениях, связанных с биткоином.

Тайлер Эванс, главный инвестиционный директор «Накамото» и UTXO, отметил, что цель использовать публичную площадку «Накамото» для приумножения ценности всей биткоин-экосистемы.

Как это приобретение трансформирует модель бизнеса «Накамото Инк.»

С этим поглощением «Накамото Инк.» перестает быть просто холдинговой структурой, превращаясь в диверсифицированную «операционную биткоин-компанию». Дэвид Бэйли, глава совета директоров и СЕО фирмы, пояснил, что его стремление владеть комплексом предприятий, способных расти параллельно с биткоином.

Владея как медиа-ресурсами, информирующими сообщество, так и инвестиционной фирмой, поддерживающей новые проекты, «Накамото» создает то, что они называют «маховиком».